宝拉的哥哥泰勋（郑锡元饰）是韩国特种部队一名训练有素的铁骨男儿，小空她即将被派往阿富汗战场，却在临行前几天从朋友那里得知妹妹的遭遇

白莲教徒接下满清大臣纳兰元述（甄子丹）所下的对付革命党人的命令后，间大间设计在广州街头借扶清灭洋的口号大肆捣乱洋人的使馆、间大间设计教堂等地盘，甚至连小学生也不放过，他们的举动令黄飞鸿（李连杰）、十三姨（关之琳）与梁宽（莫少聪）异常气愤。随后，智慧他直捣白莲教总坛决胜九宫真人，揭开迷信假像，又因奋慨国运衰竭民智末开，不惜与纳兰元述决一死战。

在某个医学会议上，平方黄飞鸿与革命党领袖孙文（张铁林）一见如故，发现革命党人对救国更具远见时，他决定帮助革命党人逃过厄运此次任务代号为东方秃鹰在特种小队空降越南之时，小空任务负责人意外身亡，导致任务取消。越战硝烟散尽，间大间设计但是战争的影响并未消失……为了摧毁军队留在越南的大批飞弹，间大间设计美军挑选了十名包括杀人犯童明辛（洪金宝饰）、走私犯任人熙（袁和平饰）等在内的华裔犯人，组成一支特种小队，委托林上校（林正英饰）领导。

同时，智慧特种小队兼负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。幸有三名柬埔寨游击队员（高丽虹等饰）在当地协助，平方林上校决定将任务完成，平方特种小队与杨龙及义子老鼠杰（元彪饰）一行，在越共的层层围剿中，向美军的战时秘密军火库进发……

全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，小空黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。

美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，间大间设计不料他又再次逃脱。在地球蛮荒时期，智慧一切以武力来解决争斗。

本片根据1932年罗伯特·霍华德的漫画《剑上的凤凰》改编而成，平方是《蛮王柯南》三部曲的第一部。意外活下来的柯南，小空将穿越西伯利亚冰原寻找盟友的帮助，他身负血海深仇，将用最原始、最野蛮的方式，为自己的父亲和同族报仇……。

得胜归来的柯南受到了部落的爱戴，间大间设计他诛杀可怕的怪物，间大间设计为部落开拓疆土，但一场阴谋正在谋划当中……超自然的邪恶势力正意图侵蚀柯南的部落，它控制部落里的心腹，整个部落惨遭屠杀，连柯南的父亲科灵（朗·普尔曼RonPerlman饰）也未能幸免没想到，智慧最大的反对竟然来自他的妻子Mary（CharlizeTheron饰），她坚持要Hancock离开她的家庭。